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Organiser vos transactions n’a jamais été aussi facile

Depuis quelques semaines, nos clients utilisent les "Labels personnalisés", on vous explique comment cette fonctionnalité leur a fait gagner du temps dans leur gestion quotidienne des finances de leurs entreprises

Après quelques mois d'activité sur un compte Qonto, donner du sens à ses flux de trésorerie et contrôler ses budgets devient indispensable. Pour faciliter cela, nous vous permettons désormais de classifier vos transactions selon votre propre nomenclature !

On vous explique comment ci-dessous.

Qonto laisse la main à ses utilisateurs !

Vous pouvez définir directement dans Qonto un système de catégorisation qui s’adapte à l’activité et au fonctionnement interne de votre entreprise. Vous pouvez définir jusqu’à 3 listes de catégories, contenant elles-même un nombre illimité de “labels personnalisés”. 

Ainsi, vous pouvez assigner une transaction au projet auquel elle contribue, au client qu’elle vous a permis de signer, ou encore au département de l’entreprise qui l’a effectuée. Vous retrouvez ensuite toutes ces données dans votre export CSV de transactions.

Vous l’avez compris, les possibilités sont vastes : certains d’entre vous catégorisent leurs transactions dans un but purement comptable (déclaration d’impôt ou de TVA par exemple). D’autres pour faciliter la gestion de leur activité (piloter la trésorerie ou les opérations bancaires quotidiennes).Nous trouvons certains usages de catégorisation si intéressants que nous souhaitons vous les partager : retrouvez les exemples de Qonto et de Heetch !

Comment nous utilisons les labels personnalisés chez Qonto ?

Chez Qonto, nous utilisons scrupuleusement les labels personnalisés pour classifier nos transactions, ce qui nous simplifie ensuite l’analyse financière et la comptabilité . Voici comment sont structurés nos labels :

  • 1ère liste de labels : le Département 
    • Marketing
    • Tech
    • Sales

  • 2ème liste de labels personnalisés : les Projets
    • Campagnes Facebook
    • Événements partenaires
    • Coûts serveur

Grâce à cette classification, il est ainsi très facile pour Qonto, après un seul export dans Excel, de comparer les dépenses de chaque département par rapport à son budget, ou encore de mesurer le retour sur investissement de chaque projet mené.

Heetch, meilleur utilisateur des labels personnalisés !

En devenant utilisateur de Qonto, Heetch a exprimé le souhait de pouvoir catégoriser les transactions selon une nomenclature propre à leur société. Aussi, ils fûrent parmi les premiers utilisateurs de la fonctionnalité. Avec leur accord, retrouvez ci-dessus un aperçu des labels personnalisés utilisés par Heetch : 

  • 1ère liste de labels : Tech 
    • Hébergement web
    • Logiciels

  • 2ème liste de labels : Marketing
    • Marketing digital
    • Événementiel

  • 3ème liste de labels : Général
    • Frais de voyages
    • Événements internes

Pour Heetch, cette catégorisation effectuée directement dans Qonto leur permet désormais de mieux piloter les finances et de simplifier leurs opérations comptables.

Comment utiliseriez-vous les labels personnalisés ?

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